プライマリーPBは、日本証券アナリスト協会が認定するプライベートバンカー(PB)資格のうち、入門レベルに位置づけられる資格です。富裕層の資産管理や資産承継、事業承継に関する基礎知識と、ウェルスマネジメントの基本的な考え方を体系的に学びます。金融機関で富裕層向けの提案業務に携わる方や、これから資産管理の専門性を高めたい方を主な対象としています。
試験はコンピュータを利用したCBT形式で実施されます。富裕層を取り巻く税務や法務、金融資産の運用、資産承継や事業承継の実務など、ウェルスマネジメントに関わる幅広い分野が対象です。制限時間内に多くの問題を解く形式で、計算を伴う設問にも対応できる実践的な理解が求められます。
本アプリは、分野別の一問一答形式でスキマ時間に効率よく学べる学習ツールです。分野ごとに問題を演習でき、間違えた問題の復習やブックマーク機能で弱点を重点的に対策できます。本番形式の模擬試験や、正答率をグラフで確認できる学習分析、計算問題に役立つ内蔵電卓、毎日の学習リマインダーなど、合格までを支える機能を備えています。
各分野を一問一答で演習。基礎を着実に固められます。
本番形式の模擬試験で実力を確認。時間配分の練習にも役立ちます。
計算問題に対応した電卓を内蔵。計算に手間取らず解答に集中できます。
正答率や傾向をグラフで可視化。弱点分野を把握して対策できます。
プライマリーPBは特別な受験資格を設けていないのが一般的です。詳細は日本証券アナリスト協会の最新情報をご確認ください。
富裕層の資産管理や資産承継、事業承継、ウェルスマネジメントの基礎など、幅広い分野から出題されます。計算問題も含まれます。
一問一答や模擬試験で効率的な対策を支援します。公式テキストや最新の出題範囲と併用すると、より効果的に学習できます。